公司招股信息 - 公司于4月28日开启招股至5月2日结束，拟全球发售241134万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权不超过15% [1] - 发售价将不高于每股11312港元，且预期不低于每股9557港元，每手30股，预期5月8日在联交所开始买卖 [1] - 引入2名基石投资者合共认购约92155万美元，其中盈峰控股认购约64404万美元、华宝股份认购约27751万美元 [3] - IPO募资将用于数字化升级、产品研发、供应链强化，并计划扩展至更多三线及以下城市 [3] 行业动态 - 新茶饮赛道火热，头部品牌加速布局，奈雪的茶、茶百道、古茗、蜜雪冰城、霸王茶姬相继上市 [1] - 蜜雪冰城创下港股IPO冻资新纪录，上市后股价一路飙升，霸王茶姬赴美上市为行业带来关注度 [1] - 公司成为新茶饮市场第六家上市公司 [2] 公司业务与市场地位 - 公司创立于2013年，最初销售五谷奶茶，2019年开始销售鲜果茶 [2] - 截至2023年底为中国第四大现制茶饮店网络，下沉市场布局庞大，以加盟模式为核心驱动扩张 [2] - 近三年门店数量分别为5307间、7789间、9176间，增长率分别为468%、178% [2] - 供应链网络包括12个大仓储物流基地、4个设备仓库、8个新鲜农产品仓库及15个前置冷链仓库 [2] 财务表现 - 2022-2024年GMV分别为6068亿元、9732亿元、10736亿元，同比增长458%、604% [2] - 2022-2024年营收分别为2199亿元、3348亿元、3285亿元 [3] - 同期经调整净利润分别为154亿元、416亿元、418亿元 [3]