文章核心观点 公司宣布发行最高1.5亿欧元非摊薄可转换债券，与2030年2月到期的4亿欧元债券条款相同，所得资金用于公司一般用途和购买期权 [1][2] 债券发行情况 - 发行名义金额1.25亿欧元，可增至1.5亿欧元的非摊薄可转换新债券 [1] - 新债券与2025年2月18日发行的4亿欧元非摊薄可转换债券条款相同，结算后将完全可互换并合并交易 [2] - 初始发行价为面值的106.450% - 106.950%加应计利息，最终发行价4月30日公布 [5] - 新债券预计5月6日结算交付 [6] 对冲措施 - 发行新债券同时，公司将购买新的现金结算看涨期权，以对冲转换权行使时的经济风险，消除摊薄 [3] - 新期权的对冲交易对手可能在市场进行相关交易，包括特定参考股价期间及债券转换或提前赎回时 [7] 资金用途 - 新债券发行所得净收益用于公司一般用途和购买新期权 [4] 发行限制与安排 - 公司将对其股票和股权关联证券作出锁定期承诺，至新债券结算交付后60个日历日 [8] - 新债券通过加速簿记建档向机构投资者私募发行，不在美、澳、南非、加、日发售，不编制招股说明书 [9] - 申请新债券在泛欧交易所Access上市 [9] 公司介绍 - 公司是全球特许经营、能源解决方案和建筑领域的领导者，在超120个国家拥有28.5万名员工，致力于创造长期价值 [11] 信息披露 - 新债券发行无需法国金融市场管理局批准的招股说明书，公司详细信息可在官网查询 [13] 销售限制 - 禁止向欧洲经济区和英国零售投资者发售新债券 [20][21] - 新债券仅向法国和法国以外（不包括南非、澳大利亚、加拿大、美国和日本）的合格投资者发售，无公开募股 [18] - 新闻稿不得在美、澳、南非、加、日发布、传播 [14][27] 银行相关情况 - 银行仅代表公司行事，不向其他方负责 [30] - 银行及其关联方可能以自有账户参与新债券相关交易 [31]