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斩获颇丰 券商发力银行间债市承销
证券时报·2025-04-29 06:11

券商发力银行间债券市场承销业务 - 多家券商陆续获批非金融企业债务融资工具独立主承销资格,部分券商已完成首单业务落地 [1] - 非金融企业债务融资工具一般主承销商共92家,其中券商占25家;承销商共69家,券商占21家 [1] - 浙商证券通过精细化定价策略和多渠道路演吸引优质金融机构认购 [1] 券商获批独立主承销资格进展 - 东吴证券于2024年3月获批非金融企业债务融资工具独立主承销业务资格 [2] - 长城证券2024年1月获主承销资格后立项107个项目,发行70只债券,3月再获独立主承销资格 [2] - 国投证券2024年1月获一般主承销资格,3月升级为独立主承销资格,实现业务版图关键跨越 [2] 非金融企业债务融资工具分类与承销门槛 - 非金融企业债务融资工具分为基础品种(如CP、SCP、MTN)和专项品种 [3] - 承销商分为承销商、一般主承销商、独立主承销商,门槛逐级提升,独立主承销需满足额外条件 [3] - 协会要求主承销商设立专职部门,健全内控制度,规范开展业务 [3] 券商首单业务落地案例 - 诚通证券作为承销团成员分销华侨城集团超短期融资券1.1亿元,实现银行间市场分销业务突破 [4][5] - 财达证券2024年12月获承销资质后,两个月内完成首单非金融企业债务融资工具分销业务 [5] - 浙商证券2024年12月获主承销资格后,2025年3月成功发行首单拱墅国控PPN债券 [5] - 长城证券4月独立主承销长春城发控股3.5亿元中期票据,实现债务融资工具领域重要突破 [6]