海外市场表现 - 美股涨势消减，科技股打压大盘，标普惊险五连涨，纳指回落，收盘道指涨0.28%，标普500指数涨0.06%，纳斯达克跌0.1% [1] - 英伟达跌超2%止步四连涨，特斯拉盘中跌超4%后转涨，和苹果五连阳；恩智浦公布财报警告关税影响后，盘后一度跌超8% [2] - 中概股总体表现亮眼，中概指数反弹至三周高位，蔚来汽车大涨超7%，理想汽车涨超3%，阿里跌超1% [2] - 美国财政部本季度借款实际预估规模不增反降，美债收益率创近两周新低 [2] - 美元指数回落，离岸人民币一度涨近200点、涨破7.29 [3] - 黄金反弹，期金一度涨近2%；原油回落，盘中转跌超2%，美油收创近两周新低 [3] 国内重大事件 - 外交部重申中美未就关税问题磋商或谈判 [4] - 网传大厂“抢购”算力资源，腾讯今年Q1从字节购入约20亿元GPU、阿里一季度向字节跳动下GPU订单为不实信息 [5] - 工信部发布2025年汽车标准化工作要点，推动制定及发布车用人工智能、固态电池、电动汽车换电等标准子体系 [10] - 国家数据局召开数据资源开发利用和数据产业发展工作座谈会 [10] - 阿里推出Qwen3，与顶级模型相比表现出极具竞争力的结果 [10] - 国内首个利用电厂温排水进行海水淡化的项目投产 [10] - 4月28日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.87元/公斤，比昨天上升1.3% [10] 券商策略前瞻 - 民生证券指出，4月重要会议强调底线思维，短期市场仍将反复，随着定期报告披露临近尾声进入业绩真空期，在经济整体稳定、流动性充裕背景预期下，市场风险偏好有望持续提升，建议从基本面、政策预期差入手，关注扩大工业软件、充电设置等基础领域投资，以及科技自主可控及国产替代和内需方向 [5] 今日题材动态 数据要素 - 4月28日国家数据局在福建福州召开会议，要求围绕构建全国一体化数据资源开发利用体系，推动公共数据开发利用政策加快落地，释放公共数据价值，强化设施互通、价值共创、场景应用，加快可信数据空间创新试点，打造数据规模化流通利用新模式 [6] - 中信建投指出，公共数据是数据要素市场最重要的数据基础资源和关键要素之一，我国公共数据开放潜在价值高达10万亿至15万亿元，随着国家顶层专项政策落地实施，相关环节市场空间有望进一步释放；银河证券测算全国数据市场交易规模超1600亿元，同比增长30% [6] 机器人触觉 - 近日触觉感知与人形机器人公司帕西尼感知科技获比亚迪超亿元战略投资，这是比亚迪本年度首笔重磅股权投资，也是截至目前其在具身智能领域最大单笔投资 [6] - 华西证券认为，人形机器人即将迎来量产加速阶段，核心零部件国产化需求强烈，市场空间广阔，率先突破的国内企业有望深度受益；国泰海通表示，触觉是当前人形机器人落地商用瓶颈，触觉传感技术方案多样，当前优选电容与霍尔效应两类技术，未来触觉传感应用有望从手向其他部位渗透，行业空间持续打开 [7] 人工智能 - 消息人士透露，DeepSeek公司新一代大模型DeepSeek R2预计5月初发布，预计比GPT - 4成本下降97%，在昇腾卡上训练，主打全方位全产业链自主可控，将采用更先进混合专家模型（MoE），总参数量预计达1.2万亿，较DeepSeek - R1提升约1倍 [7] - 中证报指出，DeepSeek - R2将在多个关键领域实现突破，专业人士表示其核心编程能力将推动低代码开发快速发展，权威预测未来五年内全球70%的企业应用将基于低代码开发，人工智能和机器学习将深度融入低代码开发平台，加速亿级新应用生态构建 [8] 卫星互联网 - 近期神舟二十号载人飞船成功对接空间站天和核心舱，4月23 - 26日2025年中国航天大会在上海举行，多家航天领域企业携核心产品亮相，商业航天企业展示等比例火箭模型、火箭发动机真机及1:1无人商业空间站模型 [8] - 银河证券表示，卫星互联网及低空经济领域2024年基本实现从0到1转变，商业模式探索愈发成熟，2025年有望实现规模化发展和高质量商业模式铺开，有望成为新兴支柱产业，促进市场快速健康发展 [9] 上市公司公告 - 威孚高科与博世中国签署战略合作协议，围绕人工智能和具身机器人技术工业应用等领域推进合作 [11] - 南网储能拟80.35亿元投资建设云南西畴抽水蓄能电站 [11] - 新坐标拟7700万元设立控股子公司，研发、生产和销售滚柱丝杠等 [12] - 生益电子一季度净利润2.00亿元，同比增长656.87%，因市场对多层印制电路板需求增长，营业收入实现较大增长 [12] - 中金公司一季度净利润20.42亿元，同比增长64.85%，营业收入增长系金融工具投资收益净额及手续费及佣金净收入增加 [13] - 长电科技一季度净利润2.03亿元，同比增长50.39%，因国内外先进封装市场订单增长及晟碟半导体（上海）有限公司财务并表，带动营收同比增长 [13] - 药明康德一季度净利润36.72亿元，同比增长89.06%，原因包括保持营业收入增长、优化生产工艺和经营效率以及临床后期和商业化项目增长带来产能效率提升 [13] - 泓博医药一季度净利润1197.39万元，同比增长226.47%，因报告期业务收入增加 [14] - 宏景科技一季度净利润2165.12万元，同比扭亏，因算力验收业务增加导致收入增加 [15] - 华安证券一季度净利润5.25亿元，同比增长87.79%，因证券投资、经纪业务、投资银行业务等业务收入同比增幅较大 [16] - 春秋电子一季度净利润4029.73万元，同比增长178.70%，因本报告期公司业务盈利能力增加 [17] - 移远通信一季度净利润同比增长287%，超出业绩预告同比增幅，在LTE模组、5G模组等业务均实现良好增长 [17] - 顺丰控股一季度净利润22.3亿元，同比增长16.9%，拟5亿元 - 10亿元回购股份 [17] - 海天味业一季度净利润22.02亿元，同比增长14.77% [18] - 上海机场一季度净利润5.19亿元，同比增长34.53%，因本期上海两场航空业务量同比增加，经营效益增长及股权投资收益增长 [18] - 太辰光一季度净利润7936.96万元，同比增长149.99%，因AI发展带动市场对公司产品需求增长，部分关键器件自主研发生产替代外购以及销售结构变化带来毛利率提高 [18] - 炬芯科技一季度净利润4144.97万元，同比增长385.67%，因公司产品表现卓越，营业收入大幅增长，产品结构和客户结构持续优化，毛利润和净利润快速增长 [18] - 汇川技术一季度净利润13.23亿元，同比增长63.08%，2025年1 - 3月通用自动化（含工业机器人）业务销售收入约41亿元，同比增长约29% [18] - 锦浪科技一季度净利润1.95亿元，同比增长859.78%，因营业收入增加且毛利率上升 [18] - 兴齐眼药一季度净利润1.46亿元，同比增长319.86%，因报告期内滴眼剂产品销售收入增长 [18] - 君正集团一季度净利润10.07亿元，同比增长41.40%，因产品品类及产量增加，部分主要原材料进价同比下降 [19] - 亚香股份一季度净利润8216.81万元，同比增长361.70%，因本期收入增加及处置子公司股权的投资收益增加 [20] - 北汽蓝谷一季度净亏损9.53亿元，拟定增募资不超60亿元 [21] - ST新潮预计无法按期披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [22] - 福田汽车拟认购北汽蓝谷不超过25亿元股票 [23] - 徐工机械拟3亿元 - 6亿元回购公司股份用于减少注册资本 [23] - 中国核电拟3亿元 - 5亿元回购股份 [23] 历史新高公司（2025.4.28） | 股票代码 | 公司名称 | 核心概念 | 涨幅％ | | --- | --- | --- | --- | | 301209 | 联合化学 | 化工 | 20 | | 301225 | 恒勃股份 | 机器人 | 8.03 | | 300652 | 雷迪克 | 机器人 | 6.48 | | 600a19 | 江苏银行 | 银行 | 2.01 | | eola3a | 建设银行 | 银行 | 1.95 | | 201398 | 工商银行 | 银行 | 1.11 | | 600377 | 宁沪高速 | 高速公路 | 1.09 | | 300972 | 万辰集团 | 食品 | 0.62 | | 601838 | 成都银行 | 银行 | 0.28 | [24] 4月29、30日市值解禁 | 名称 | 解禁市值（亿元） | 解禁比例（%） | 解禁日期 | | --- | --- | --- | --- | | 深城交 | 41.66 | 30.00 | 4月29日 | | 景业智能 | 19.25 | 40.48 | 4月29日 | | 川能动力 | 16.33 | 8.27 | 4月29日 | | 拓尔思 | 14.18 | 8.97 | 4月29日 | | 永泰运 | 10.12 | 47.18 | 4月29日 | | 赛微微电 | 7.18 | 18.29 | 4月29日 | | 国能日新 | 5.55 | 8.84 | 4月29日 | | 德龙激光 | 4.93 | 22.97 | 4月29日 | | 京东方A | 3.44 | 0.24 | 4月29日 | | 健之佳 | 2.73 | 8.94 | 4月29日 | | 中微公司 | 1.42 | 0.12 | 4月29日 | | 科力股份 | 1.05 | 4.77 | 4月29日 | | 拉普拉斯 | 0.98 | 0.64 | 4月29日 | | 中科江南 | 0.64 | 0.75 | 4月29日 | | 聚灿光电 | 0.44 | 0.58 | 4月29日 | | 苏盐井神 | 0.35 | 0.41 | 4月29日 | | 索菱股份 | 0.18 | 0.38 | 4月29日 | | 莱绅通灵 | 0.06 | 0.30 | 4月29日 | | 皓元医药 | 1.69 | 2.13 | 4月30日 | | 宝丽迪 | 1.68 | 3.84 | 4月30日 | | 沃尔德 | 1.66 | 4.98 | 4月30日 | | 东方锂业 | 0.67 | 0.88 | 4月30日 | | 汇创达 | 0.64 | 1.53 | 4月30日 | | 德冠新材 | 0.60 | 2.13 | 4月30日 | | 森霸传感 | 0.40 | 1.50 | 4月30日 | | 天娱数枓 | 0.18 | 0.18 | 4月30日 | | 科拜尔 | 0.07 | 0.33 | 4月30日 | [25][26]