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星源材质拟发行H股 2016年上市5募资共64.89亿元

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,旨在打造国际化资本运作平台并推动国际化业务发展[1] - 2025年4月28日董事会已通过相关议案,具体细节尚未确定,将在24个月股东大会决议有效期内择机完成发行[1] 历史融资情况 A股IPO(2016年) - 2016年12月1日于深交所创业板上市,发行3000万股,发行价21.65元/股,募资总额6.495亿元,净额6.042亿元[2] - 募资用途包括隔膜生产线扩建、研发中心升级、补充流动资金及偿还银行借款[2] - 发行费用4525.04万元,其中保荐承销费3547.5万元[3] 可转债发行(2018年) - 2018年3月发行4.8亿元可转债,扣除费用后净额4.727亿元,保荐机构为天风证券[3] 非公开发行A股(2019年) - 2019年非公开发行3840万股,发行价22.37元/股,募资总额8.59亿元,净额8.427亿元,保荐机构为天风证券[4] 可转债发行(2021年) - 2021年1月发行10亿元可转债,扣除费用后净额9.91亿元,保荐机构为中信证券[5] 定向增发(2022年) - 2022年7月定向增发1.257亿股,募资总额35亿元,净额34.786亿元,保荐机构为中信证券等[6] 累计融资规模 - 上述5次募资总额合计64.89亿元[7]