汽车芯片标准化 - 工信部加快汽车芯片标准制修订 包括环境及可靠性通用规范、信息安全、一致性检验等标准制定 完善基础评价方法 [2] - 推动安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片等标准发布实施 完成智能座舱计算芯片、卫星定位芯片、红外热成像芯片、底盘控制芯片等标准审查报批 [2] - 2025年中国汽车芯片市场规模预计达950.7亿元 高端芯片国产化势在必行 国外厂商在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等领域占据主导地位 [2] 数据资源开发利用 - 国家数据局要求构建全国一体化数据资源开发利用体系 推动公共数据开发利用政策落地 释放公共数据价值 [3] - 加快可信数据空间创新试点 打造数据规模化流通利用新模式 培育开放创新的数据产业生态 [3] - 数据有望成为中国AI产业弯道超车的主要抓手 DeepSeek有望破除公共数据放开障碍 建议关注数据基础设施、数据标注、数据运营相关标的及拥有独特高质量数据集的公司 [3] 算力资源争夺 - 腾讯向字节跳动购买价值约20亿元的GPU算力资源 以英伟达H20卡和服务器为主 阿里也向字节跳动下了GPU订单 [4] - 字节跳动去年囤积约10万个GPU模组 总价值约1000亿元 [5] - 阿里巴巴宣布未来三年投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施 字节、腾讯等互联网大厂加大算力投入 行业需求旺盛 [5] 民爆行业景气度 - 2025年一季度民爆生产企业累计实现炸药产量89.98万吨 同比+1.5% 利润总额13.13亿元 同比+23.03% 爆破服务收入72.41亿元 同比+35.52% [5] - 行业迎龙头并购整合加速、西部大开发、新疆能源保供基地、"一带一路"出海等多重发展机遇 [5] - 2024年采矿业投资增长10.5% 全国出让探矿权984个 其中战略性矿产探矿权570个 同比+218.4% 新疆和西藏地区炸药需求量增长 [6]