算力与大模型板块市场表现 - 4月30日算力、大模型板块集体走强，鸿博股份4连板，电光科技、超讯通信、浙文互联、常山北明、创意信息（20CM）等涨停，天源迪科、亚康股份、东方材料等跟涨 [1] - 鸿博股份最新价15.88元，涨幅+9.97%，连续4天涨停；亿田智能最新价52.23元，涨幅+14.97% [2] 行业驱动因素 - 中央政治局集体学习强调发挥新型举国体制优势应对AI技术演进，总书记考察上海"模速空间"大模型创新生态社区 [3] - 阿里巴巴开源通义千问模型Qwen3，参数量为DeepSeek-R1的1/3但性能全面超越，成本大幅下降 [3] - 北京出台政策支持民营企业建设智算中心，对采购国产GPU芯片企业按投资额比例给予支持 [3] 公司动态与项目进展 - 亿田智能子公司联合燧原智能等签署55亿元协议，建设10万张国产算力卡集群，提供不低于2.5万P算力，预计2027年底建成 [4] - 鸿博股份2025年一季度营收6.77亿元（同比+337.25%，环比+467.59%），净利润8458万元实现扭亏，算力业务验收带动收入确认 [4] 机构观点 - AI大模型能力提升与成本下降推动算力需求，多模态或成未来标配（西部证券） [5] - AI算力公司2024年报及2025年一季报显示高景气，高增速低估值标的受关注（中信建投） [5] - 海外Vertiv、安费诺等AI算力公司业绩强劲，亚太区高增速反映国产算力需求旺盛（国盛证券） [5] - 昇腾910C在AI推理侧表现突出，国产算力硬件迎黄金窗口期，国内算力基建资源统筹更趋有序（国元证券） [5]