文章核心观点 应用数字公司与机构投资者达成私募融资安排，可自主决定向投资者出售最高1.5亿美元的新系列可转换优先股，所得资金用于资助埃伦代尔高性能计算数据中心园区开发及一般公司用途 [1][2] 融资安排 - 公司有权但无义务向投资者出售最高1.5亿美元新系列可转换优先股 [1] - 可转换优先股每股面值和购买价1000美元，无优先回报或股息，按4%的原始发行折扣出售 [2] - 融资安排期限36个月，公司可自主决定提取资金，每次增量2500万美元，需满足一定条件 [2] - 公司对向投资者出售的时间和金额有完全控制权，无使用资金的义务，投资者不能发起提款，无最低承诺或未使用惩罚 [2] 优先股转换 - 优先股自首次发行后45天或美国证券交易委员会宣布转售注册声明生效较早者开始，可转换为公司普通股 [3] - 初始每股转换价格为转换日期前五个交易日最低每日成交量加权平均价格的95%和4.25美元中的较高者，可根据文件调整 [3] - 向投资者出售受公司已发行普通股4.99%的实益所有权上限和19.99%的限制条款约束，以符合纳斯达克上市规则 [3] 资金用途 - 公司计划将融资所得用于资助埃伦代尔高性能计算数据中心园区开发及一般公司用途 [2] 相关方 - 诺斯兰资本市场担任公司唯一配售代理 [4] - 洛温斯坦·桑德勒律师事务所担任公司法律顾问 [4] - 埃伦诺夫·格罗斯曼 & 肖尔担任投资者法律顾问 [4] 公司概况 - 应用数字公司开发、建设和运营下一代数据中心和云基础设施，提供安全、可扩展和可持续的数字托管及相关服务 [6] - 公司凭借深厚的超大规模专业知识和强大的可用电力管道，支持人工智能工厂等高性能计算工作负载 [6]