深市上市公司整体业绩表现 - 深市上市公司2024年合计实现营业收入20.82万亿元，"十四五"以来复合增长率8.55% 合计实现净利润8064.47亿元 [1] - 1585家公司收入增长占比55.30% 2064家公司实现盈利占比72.02% 1345家公司净利润改善占比46.93% [1] - 实体类上市公司平均营业收入69.49亿元 "十四五"以来复合增长率9.48% 平均净利润2.82亿元 平均EBITDA 8.10亿元 [1] 板块分化特征 - 深市主板公司营业收入16.78万亿元占深市80.64% 净利润5989.59亿元占深市74.27% 32家主板公司营收超千亿元 [2] - 创业板公司营业收入4.03万亿元 净利润2074.88亿元 36.31%公司连续两年收入正增长 19.54%公司连续两年净利润正增长 [2] - 创业板930家属于战略性新兴企业占比67.34% 1231家属于高新技术企业占比89.14% [2] 龙头企业市场地位 - 深市36家千亿市值公司合计市值占深市25.49% 资产占深市33.77% [2] - 千亿市值公司2024年营业收入4.56万亿元同比增长7.76% 净利润4858.02亿元同比增长18.24% 营收占深市21.93% 净利润占深市60.21% [2] - 比亚迪2024年净利润403亿元同比增长34% 宁德时代净利润507亿元同比增长15.01% [3] 研发创新投入 - 深市2024年研发总投入超7600亿元 410家公司研发强度超10% 119家公司研发投入超10亿元 [4] - 新一代信息技术研发投入435.74亿元同比增5.36% 新能源汽车研发投入1143.07亿元同比增16.77% 高端装备制造研发投入404.34亿元同比增8.75% [4] - 深市民营企业研发人员超10万人占比超七成 研发投入5287.77亿元同比增4.12% [5] 重点行业发展态势 - 先进制造领域514家公司市值5.56万亿元 营收超2.8万亿元 近三年复合增长率3.88% 电子元器件制造等行业利润增速超100% [6] - 数字经济领域493家公司市值6.89万亿元 营收超2.6万亿元 近三年复合增长率4% [6] - 绿色低碳领域352家公司市值6.37万亿元 营收超3.8万亿元 近三年复合增长率7% [6] 细分行业业绩亮点 - 半导体行业收入3621.47亿元同比增19.84% 净利润252.19亿元同比增33.48% [6] - 新能源汽车行业营收9491.12亿元 净利润484.07亿元同比增24.35% [7] - 锂电池销量475GWh同比增21.79% 动力电池系统销量381GWh同比增18.85% 储能电池系统销量93GWh同比增34.32% [3] 海外市场拓展 - 深市2007家公司海外收入4.18万亿元同比增11.62% [8] - 5家公司海外业务收入超千亿元：立讯精密2354.67亿元 比亚迪2218.85亿元 美的集团1690.34亿元 潍柴动力1197.74亿元 宁德时代1103.36亿元 [8] - 出口导向型公司营收1.78万亿元同比增14.6% 净利润1229.96亿元同比增26.36% [8] 国内消费市场复苏 - 深市大消费行业营收56831.01亿元同比增3.75% 净利润3264.57亿元同比增17.62% [9] - 汽车行业营收同比增11.85% 食品饮料同比增5.78% 家用电器同比增4.27% [9] - 家电行业国内收入6466.26亿元 电子和通信行业国内收入11162.27亿元同比增10.97% [9] 股东回报机制强化 - 2443家公司累计分红5753亿元 分红家数同比增32% 分红金额同比增36% [11] - 502家公司披露中期分红方案 家数同比增318% 分红总额1055亿元同比增264% [11] - 6家公司派现超100亿元 90家公司派现超10亿元 [12] 股份回购与增持 - 披露回购计划768单同比增121% 金额上限1003.39亿元同比增49% [12] - 287家公司发布大股东增持计划 累计增持上限292.05亿元 [13] - 国企分红总额1945.88亿元同比增23.42% 回购金额147.09亿元同比增64.38% 增持金额139.52亿元同比增107.80% [13]