行业竞争格局 - 中国即时零售市场正经历激烈竞争，京东、美团、淘宝三方展开生态主导权争夺战 [1] - 行业竞争已从单纯外卖订单争夺升级为"送万物"的即时零售生态卡位战 [1][2] - 行业底层逻辑被重塑，包括劳工权益改善、商家议价权提升、消费者享受补贴红利 [2] 京东战略与表现 - 京东采用"零佣金+全社保"组合拳突袭美团，首年免佣金政策吸引餐饮商家入驻 [1] - 严选门店策略直接针对"幽灵厨房"痛点，骑手装备在二手市场出现溢价 [1] - 日订单量实现10倍增长：从3月24日100万单飙升至4月22日1000万单 [1] - 战略定位为通过高频餐饮获取流量入口，防御美团闪购对核心品类的侵蚀 [1] - 采用"物流复用+品质外卖"模式降低成本，但下沉市场运力存在短板 [2] 美团防御体系 - 美团依托三大核心资源构建防御：700万骑手、1450万年活跃商户、日均7000万外卖订单的配送网络 [1] - "超级平台"效应显著，业务延伸至到店酒旅、闪购等领域 [1] - 用户年均打开频次达132次，生态协同优势突出 [1] - 采用闪电仓模式在下沉市场验证盈利模型，但面临骑手社保成本压力 [2] 淘宝入局策略 - 淘宝4月30日推出闪购功能并占据首页一级入口，饿了么作为"超级运力池"支持 [2] - 阿里系需大幅提升物流效率并持续投入补贴以建立竞争力 [2] - 优势在于庞大生态体系协同，尝试重构"搜索即送达"消费场景 [2] 行业发展趋势 - 竞争焦点转向破解"规模扩张—成本控制—用户体验"三角悖论 [2] - 各平台差异化路径：京东物流复用、美团生态协同、阿里场景重构 [2] - 战役具有社会意义，推动行业劳工权益改善和佣金透明化进程 [2]