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LPL Financial Welcomes Barlow Capital Advisors

文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问R. Brennan Barlow加入其经纪交易商、注册投资顾问和托管平台,Barlow因寻求业务自主性和灵活性而选择LPL,LPL将为其提供支持 [1][3][4] 金融顾问Barlow相关情况 - Barlow服务约2.5亿美元咨询、经纪和退休计划资产,从Raymond James加入LPL [1] - Barlow是第二代金融顾问,2009年创立Barlow Capital Advisors,位于得克萨斯州弗劳尔芒德 [2] - Barlow秉持“三P原则”,采取整体方法为客户提供财富管理建议和策略 [3] - Barlow团队因寻求业务自主性和灵活性而转向LPL Financial [3] LPL Financial相关情况 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一,支持近2.9万名金融顾问和约1200家金融机构的财富管理业务 [6] - LPL为约600万美国人托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产,提供多种顾问合作模式、投资解决方案等服务 [6] 各方表态 - Barlow称LPL提供的灵活性和服务选项能提升其业务并提供更好客户体验,有信心按设想发展业务 [4] - LPL董事总经理Scott Posner欢迎Barlow团队加入,期待为Barlow Capital Advisors提供长期支持 [4]