行业整体表现 - 13家民营银行2024年资产总额合计达1.9万亿元，同比增长11.4% [1] - 12家披露营收的银行中7家实现正增长，5家双位数增长 [1] - 行业呈现明显分化，头部银行领跑，腰尾部银行业绩波动剧烈 [1][3] - 资产规模超千亿的银行共5家，微众和网商合计规模超万亿元 [7][8] 头部银行表现 - 微众银行资产6517.76亿元，营收381.28亿元，净利润109.03亿元 [2][3] - 网商银行资产4710.35亿元，营收213.14亿元，净利润31.66亿元 [2][3] - 网商银行服务小微客户超6800万，AUM突破万亿，理财代销规模行业第二 [2] - 两家头部银行利润差异源于客群不同：微众侧重个人信贷，网商专注小微企业 [2] 第二梯队银行 - 苏商银行资产1372亿元，营收50.01亿元，净利润11.59亿元（+10.34%） [3][4] - 众邦银行资产1235亿元，净利润5.11亿元（+26%） [3][4] - 新网银行资产1036.29亿元，营收63.7亿元，净利润8.11亿元 [3] 第三梯队银行 - 中关村银行营收18.18亿元（-1.36%），净利润2.75亿元（-11.29%） [3][5] - 民商银行净利润2.86亿元（-43.48%），净息差2.23%（-0.52pct） [3][5] - 客商银行营收增速20.18%，华瑞银行营收增速41.29%，净利润增长316.98% [6] 业绩下滑银行 - 蓝海银行营收14.52亿元（-39.42%），净利润4.15亿元（-47.86%），净息差2.35%（-1.99pct） [3][7] - 锡商银行营收12.13亿元（-25.17%），净利润4.02亿元（+24.07%），拨备覆盖率241.83%（-178.08pct） [3][7] 资产规模分布 - 500-1000亿银行：中关村银行749.39亿元，富民银行622.99亿元，华瑞银行571.78亿元，蓝海银行555.43亿元 [8] - 400-500亿银行：民商银行487.99亿元，客商银行417.9亿元，锡商银行403.38亿元 [9] - 华通银行资产366.92亿元，规模垫底 [9] 增长驱动因素 - 苏商银行资产增速延续双位数增长，华瑞银行、民商银行增速超10% [8][9] - 新网银行资产增速骤降至0.68%，中关村银行增速仅高于新网 [8][9]