行业整体表现 - 42家A股上市银行中26家营业收入实现正增长，30家净利润保持增长，"增收不增利"与"增利不增收"现象并存 [1] - 10家银行出现营收、净利润双双下滑，经营状况承压，"开门红"业绩目标实现情况不及去年同期 [1] - 银行净息差下行趋势未扭转但已企稳，变动幅度显著收窄，一季度平均值约1.6%，低于行业1.8%的警戒线 [1][9] - 不良贷款比率整体保持稳定，基本与去年年末水平持平，绝大部分银行不良率低于1.5% [1][7] 营收表现 - 4家银行营收超千亿元：工商银行(2127.74亿元)、建设银行(1900.70亿元)、农业银行(1866.74亿元)、中国银行(1649.29亿元) [3] - 5家银行营收在500-1000亿元区间：邮储银行(893.63亿元)、招商银行(837.51亿元)、交通银行(663.74亿元)、兴业银行(556.83亿元)、中信银行(517.70亿元) [4] - 常熟银行营收同比增长10.04%至29.71亿元，是唯一两位数增速银行 [4] - 9家银行营收增速超5%：青岛银行(9.69%)、西安银行(8.14%)、民生银行(7.41%)、南京银行(6.53%)、江苏银行(6.21%)等 [4] - 4家银行营收两位数负增长：厦门银行(-18.42%)、华夏银行(-17.73%)、贵阳银行(-16.91%)、平安银行(-13.05%) [5] 净利润表现 - 30家银行净利润正增长，占比超七成 [6] - 4家银行净利润增速达两位数：杭州银行(17.3%)、齐鲁银行(16.47%)、青岛银行(16.42%)、常熟银行(13.81%) [6] - 12家银行净利润下滑，华夏银行(-14.04%)和厦门银行(-14.21%)降幅最大 [6] 资产质量与拨备 - 不良率较高银行：郑州银行(1.79%)、青农商行(1.77%)、贵阳银行(1.66%)、华夏银行(1.61%)、西安银行(1.61%) [7] - 不良率较优银行：宁波银行(0.76%)、杭州银行(0.76%)、常熟银行(0.76%) [7] - 部分银行拨备覆盖率大幅下降：邮储银行(-20.02个百分点)、成都银行(-23.29个百分点)、苏州银行(-36.30个百分点)、厦门银行(-78.38个百分点) [7] - 银行通过释放拨备"以丰补歉"来平滑利润波动，反映当前经营环境下的盈利压力 [8] 净息差与业务转型 - 净息差持续走低导致银行抗风险能力减弱，大行发放低息贷款加剧行业竞争 [9] - 住房按揭贷款发放情况不理想，消费贷业务利差低难以覆盖成本 [9] - ABS业务(银行信贷资产证券化)有望成为新的盈利增长点 [9] - 部分机构考虑增配可转债品种，信用品种或存配置机会 [10] - 银行业整体面临盈利模式转型"阵痛期" [11]