公司业务定位 - Celestica不仅是AI和云基础设施繁荣的参与者 更是其骨干系统的利润杠杆推动者[1] - 公司受益于超大规模云服务商的需求增长和平台扩张[1] 分析师背景 - 分析师Oliver Rodzianko专注于宏观投资分析 具有全球视野并侧重公开股权策略[1] - 其方法论基于估值纪律和长期基本面 重点关注科技 半导体 AI和能源板块[1] - 投资组合采用纯多头无杠杆策略 旨在保护资本并在市场错位时捕捉不对称收益[1] - 持仓周期基于中期循环 退出决策取决于内在价值评估[1]