PEEK材料行业概况 - PEEK材料被誉为"塑料之王"，广泛应用于航空航天、新能源汽车、机器人、飞行汽车、医疗、半导体等行业 [2] - PEEK材料仅需5-10kg就能让机器人减重30%，国产价格比国际低40% [2] - 2024年4月9日以来PEEK材料概念指数涨超25%，中欣氟材走出3连板走势 [2] 需求驱动因素 - 人形机器人和飞行汽车即将进入量产阶段，马斯克预计2025年工厂部署数千个擎天柱，2029-2030年实现年产百万台 [4] - 小鹏汽车目标2026年实现人形机器人规模化工业量产 [4] - 沙利文咨询预测2027年中国PEEK材料需求量达5079吨，年复合增长率16.8% [5] - 国金证券测算人形机器人量产规模达1000万台将催生350亿元PEEK材料需求，2027年国内市场规模或超167亿元 [5] 产业链与竞争格局 - PEEK上游原材料主要包括氟酮、对苯二酚、二苯砜、碳酸钠等 [5] - 全球仅有5家企业掌握PEEK材料核心技术 [5] - 含氟中间体DFBP占PEEK生产成本50%，技术壁垒高且全球产能高度集中 [14] 核心企业分析 企业1 - 国内最大、全球前四的PEEK生产商，产品体系涵盖52个规格牌号 [7] - 全球第4家PEEK年产能达千吨级企业，第2家能用5000L反应釜生产 [7] - 2025年一季度归母净利润暴增64倍 [9] 企业2 - 特种高分子材料全产业链布局，年产1000吨PEEK生产线已建成 [10] - 覆盖机器人+低空经济+碳纤维+芯片+6G热点，是华为/小米/特斯拉供应商 [11] - 2024年归母净利润3600万同比增长5倍，扣非净利润暴增20倍 [13] 企业3 - 全球PEEK氟中间体DFBP龙头，该材料占PEEK成本50% [14] - DFBP年产能5000吨全球市占率35%，规划扩产至8000吨 [14] - 2025年一季度业绩扭亏为盈 [14] 企业4 - 国内第二大DFBP生产商，年产能4000吨 [17] - 与索尔维/威格斯/赢创/中研股份等全球主要PEEK厂商深度合作 [17]