日本半导体设备行业业绩表现 - 2025年3月单月销售额达4324亿日元（约220亿元人民币），同比增长18.2%，连续第五个月突破4000亿日元大关 [1] - 2025年第一季度销售额同比暴涨26.4%，达1.26万亿日元（约640亿元人民币），日均销售额140亿日元（约7亿元人民币） [1] 行业增长驱动因素 - AI相关需求成为主要增长动力，包括ChatGPT、Sora等生成式AI对高端GPU芯片和HBM内存的需求激增 [3] - 日本晶圆切割机龙头DISCO公司表示"AI相关需求撑起了我们的半边天" [3] 全球市场竞争格局 - 美国企业占据35%-40%市场份额，日本以30%市占率排名第二，荷兰ASML凭借光刻机独占15%市场 [5] - 中国企业市场份额在15%-20%之间，与领先企业仍有显著差距 [5] 中国市场变化对行业影响 - 日本半导体设备企业此前40%销售额依赖中国市场，但中国设备自给率快速提升导致对日采购减少 [7] - 美国企业和ASML同样面临中国市场采购减少的问题 [7]