市场表现 - 5月6日A股主要宽基指数悉数上涨，通信、计算机等TMT板块领涨 [1] - 信创ETF（562570）现涨超2%，科创半导体ETF（588170）现涨近1.5% [1] - 科创半导体指数中，概伦电子、路维光电、中巨芯、天岳先进、富创精密、中科飞测等个股涨幅居前 [1] 半导体板块一季度业绩 - 半导体板块一季度净利润79亿元，同比增长15.1% [1] - 半导体板块一季度营收1281亿元，同比增长0.2% [1] - 设备子板块营收同比增长33.4%，封测子板块营收同比增长24% [1] - 北方华创、长电科技等龙头公司业绩亮眼 [1] 半导体细分领域表现与展望 - 设计板块业绩分化，瑞芯微净利润同比增长209.6%，恒玄科技营收同比增长52.3%，受益于端侧AI放量 [1] - 模拟芯片、存储模组受价格竞争拖累增速放缓 [1] - 二季度展望乐观，模拟芯片周期复苏与国产替代共振，存储模组有涨价预期，业绩环比弹性有望释放 [1] - 制造板块25年第一季度整体业绩持乐观预期 [1] 科创半导体ETF信息 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 该ETF囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、天花板较高的属性 [2] - 行业充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 [2]