全球半导体产业复苏 - 受益于智能终端产品功能升级和性能提升，智能手机、个人电脑、穿戴类设备等消费电子需求呈现增长态势，全球半导体产业复苏迹象显著 [1] - 2024年全球半导体销售额达6276亿美元，同比增长19.1%，预计2025年增幅回落至11.2% [1] - 芯片板块龙头企业一季报显示，晶圆厂、半导体设备、AI芯片设计等细分板块企业营收及利润均有较大幅度增长 [1] 半导体设备与设计环节增长 - 半导体行业景气度持续回升，市场需求提升，芯片行业步入新一轮增长周期 [1] - 半导体设备与设计环节企业增长依赖于技术突破与市场开拓，在AI算力发展及国产替代背景下业绩具备更强韧性 [1] - 2024年全球半导体设备销售额达1171亿美元，较2023年的1063亿美元增长10.16%，创历史新高 [1] AI技术推动半导体需求 - AI通过智能体形式具备处理复杂任务能力，推理成本远低于人类专家 [2] - AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节需求大幅提升 [2] - 可关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）等产品布局AI领域 [2]