股东大会决议 - 公司2024年年度股东大会未通过19个议案 包括《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》等 [1] 交易方案细节 - 公司拟以60亿元收购华峰合成树脂100%股权(40.4亿元)和华峰热塑100%股权(19.6亿元) 交易对方为华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华 [3] - 华峰合成树脂评估价值404,466.85万元 较账面价值增值337,828.21万元 增值率506.96% 华峰热塑评估价值196,323.68万元 较账面价值增值162,386.38万元 增值率478.49% [4] - 交易涉及发行股份及支付现金 具体包括发行股票种类、面值、上市地点、发行方式、定价方式、锁定期安排等15项子议案 [2] 交易性质与影响 - 交易构成关联交易 因交易对方为公司控股股东华峰集团及实际控制人尤小平家族 交易后控股股东和实际控制人不变 [4] - 交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购 将帮助公司整合延伸产业链 进入革用聚氨酯树脂和热塑性聚氨酯弹性体领域 [4] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 [3][4] 中介机构 - 国泰海通证券担任本次交易的独立财务顾问 项目主办人为汪飞、杭沁、戚务锋 [5]