发行概况 - 泽润新能首次公开发行A股并在创业板上市获深交所审议通过及证监会注册同意 股票简称为"泽润新能" 代码为"301636" [1] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式 发行总量为1,596.6956万股 发行价格为33.06元/股 全部为公开发行新股 [1] 发行结构及配售 - 发行价格未超过"四个值"孰低值 保荐人子公司无需参与战略配售 初始战略配售差额79.8347万股回拨至网下发行 [2] - 回拨前网下初始发行占比71.50%（1,141.6456万股） 网上初始发行占比28.50%（455.0500万股） [2] - 因网上有效申购倍数达9,683.46544倍 启动回拨机制 将20%发行量（319.35万股）由网下转至网上 回拨后网下最终占比51.50%（822.2956万股） 网上占比48.50%（774.4000万股） [3] 认购及缴款情况 - 网上投资者缴款认购7,697,495股（金额2.5448亿元） 放弃认购46,505股（金额153.75万元） [4] - 网下投资者全额缴款认购8,222,956股（金额2.7185亿元） 无放弃认购 [5] - 网下发行10%股份（825,843股）限售6个月 占网下总量10.04% 占发行总量5.17% [5] 费用及包销 - 发行总费用6,569.62万元 其中保荐承销费3,655.73万元（含保荐费169.81万元） 审计费1,450万元 律师费950万元 [7] - 保荐人包销全部放弃认购股份46,505股（金额153.75万元） 包销比例0.29% [6] 时间节点 - 网上网下缴款于2025年4月30日完成 包销资金于5月7日划转发行人并完成股份登记 [6]