文章核心观点 公司宣布旗下Host L.P.定价发行5亿美元2032年到期5.700%优先票据 预计净收益约4.9亿美元 用于赎回2025年到期5亿美元E系列优先票据 [1][2] 发行信息 - 发行主体为Host L.P. 公司是其唯一普通合伙人 [1] - 发行票据为2032年到期5.700%优先票据 总本金5亿美元 为无担保债务 [1] - 预计发行于2025年5月20日完成 需满足或豁免惯例成交条件 [1] - 联合账簿管理人包括摩根士丹利、美银证券、摩根大通证券等 [3] - 发行依据2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明及随附招股说明书 以及2025年5月6日提交的初步招股说明书补充文件 [4] 资金用途 - 发行预计净收益约4.9亿美元 扣除承销折扣、极小原始发行折扣及费用开支 [2] - Host L.P.打算用票据销售净收益和手头现金 赎回全部2025年到期5亿美元E系列优先票据 [2] 资料获取 - 可联系摩根士丹利、美银证券、摩根大通证券获取最终招股说明书补充文件及随附招股说明书 [4]