市场表现 - 上证指数放量收涨0.8%，创业板指涨0.51%，全市场近3300只个股收涨，市场成交额达15053亿元，较上一交易日放量1407亿 [1] - 军工股掀涨停潮，农业、银行、化工涨幅靠前，低空经济、PEEK材料、新能源、光刻机概念股活跃，AI应用、算力、医药生物题材走弱 [1] - 军工装备板块涨幅达5.33%，兵装重组概念涨5.31%，成飞概念涨4.93%，军工电子涨3.89%，大飞机涨3.03% [15] 政策影响 - 5月7日新闻发布会明确近期将落地一揽子货币政策，包括降准、降息，完善结构性货币政策工具，支持科技创新、扩大消费、普惠金融等领域 [12] - 政策层对资本市场及稳定楼市股市的关注度上升，股市或是最重要的"逆周期调节"抓手，市场指数预计有较强韧性 [13] - 湘财证券认为A股处于新"国九条"行情+类"四万亿"投资重叠趋势中，2025年或延续"慢牛"走势 [12] 行业聚焦 - 军工行业：商业航天将迎高密度发射期，发射场二期工程预计2026年底建成，年发射能力有望突破60次 [16] - 农业板块：全国春播进入高峰，东北地区春播粮食超两成，冬小麦进入灌浆期，夏粮进入产量形成关键期 [19] - 生猪养殖：短期供给压力或致价格震荡，下半年供给下降叠加消费旺季，猪企盈利表现或改善 [20] 投资建议 - 中期维度关注科技、绿色、消费及基建领域，短期关注红利板块、消费领域及新质生产力相关科技板块 [12] - 中泰证券推荐三大方向：债券/公用事业/红利、恒生科技与AI上游轮动、黄金/核电设备/军工等安全类资产 [13] - 华福证券强烈推荐军工"内贸+自主可控"双主线，认为其内需增长幅度巨大且不受关税影响 [17]