市场整体表现 - 沪深两市全天成交额1.47万亿，较上个交易日放量1321亿 [1] - 全市场超3200只个股上涨，个股涨多跌少 [1] - 沪指涨0.8%，深成指涨0.22%，创业板指涨0.51% [1] - 军工、农业、化工、PEEK材料等板块涨幅居前 [1] - 影视、游戏、英伟达概念、生物制品等板块跌幅居前 [1] 连板股表现 - 连板晋级率降至38.88%，高位人气股维持强势 [3] - 渝三峡A6连板，精进电动20CM4连板，全筑股份4连板 [1] - 5进6晋级率100%，3进4晋级率50%，2进3晋级率30% [4] - 1进2晋级率18%，涉及华为鸿蒙、算力、稀土等概念 [5] - 20CM个股赚钱效应居高不下，收盘时仍有10只个股报收涨停 [3] 军工板块 - 全球军费开支较2023年实际增长9.4%，创冷战结束以来最大增幅 [7] - 中证军工指数80只成份股营收增速转正，逾6成公司归母净利润增速为正 [7] - 14家军工公司净利润增速超100%，行业有望迎来全面复苏 [7] - 晨曦航空、华伍股份等十余股涨停，中航成飞、中航沈飞盘中触及涨停 [7] - 军工板块与机器人产业链类似，覆盖面广且市值体量庞大 [7] 化工板块 - 化工产品价格波动备受市场关注，涨价概念人气居高不下 [8] - 红宝丽、中毅达、红墙股份等高位人气股涨停 [8] - 湖北宜化直线涨停刺激磷化工板块补涨 [8] - 中国对印度氯氰菊酯加征最高166.2%关税，农药股涨势不俗 [8] - 制冷剂等高景气度细分处于机构资金主导的向上趋势中 [8] 机器人概念 - 世界人形机器人运动会及2025世界机器人大会将于8月举行 [6] - 轻量化仍是炒作核心细分，PEEK材料、超高分子量聚乙烯纤维受关注 [6] - 大叶股份收出近4日第3个涨停，带动资金回流轻量化方向 [6] - 中超控股实现连板晋级，振江股份、新坐标等多股炸板回落 [6] - 板块后续可能向叠加新热点的低位品种扩散，如军工属性个股 [6] 消费板块 - 央行设立5000亿元服务消费与养老再贷款 [9] - 国芳集团、益民集团双双涨停，一致魔芋大涨超20% [9] - 百龙创园尾盘触及涨停并创历史新高 [9] - 实际利率走低有利于提振消费和投资信心 [9] - 大消费板块调整已较充分，资金持续回补可能性大 [9] 算力板块 - AI算力产业相关公司业绩显示较好表现，行业维持高景气 [20] - 全筑股份4连板，电光科技3连板，禾盛新材2连板 [21] - 汇洲智能2连板，狄耐克20CM2连板 [22] - 华胜天成2连板，天娱数科首板 [22] - 算力+华为鸿蒙概念的慧为智能上涨14.01% [22] 其他热点板块 - 人脑工程：马斯克旗下Neuralink获FDA突破性设备认证 [27] - 芯片产业链：国产高端光刻机发展有望推动半导体设备产业链 [32] - 农业种植：植物新品种保护条例6月1日起施行 [34] - 房地产：个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点 [39] - 食品饮料：央行5000亿元再贷款支持消费重点领域 [37]