文章核心观点 LPL Financial宣布来自West Texas Investments的三位财务顾问加入其经纪交易商、注册投资顾问和托管平台，该团队希望借助LPL提升服务和客户体验，LPL也将支持其业务发展 [1][3][4] 财务顾问团队情况 - 团队由Stephanie Stewart、Debra Hedgcoth和Madison Wentland组成，来自West Texas Investments，服务约1.7亿美元咨询、经纪和退休计划资产，从B. Riley Wealth Advisors, Inc.加入LPL [1] - Stewart于2012年与已故合伙人创立West Texas Investments，Hedgcoth 2018年加入，Wentland 2019年加入，团队有超40年行业经验，采用整体团队方法帮助客户实现财务目标 [2] - 团队采用“发现、设计和交付”方法，先了解客户梦想、目标和价值观，再设计财务计划并全程协助 [3] 加入LPL原因及评价 - 团队希望提升服务和客户体验，LPL有集成简化技术和广泛后台服务，能提供更高级客户体验 [3][4] - 团队向LPL过渡顺利，对过渡团队的沟通和指导印象深刻 [4] LPL公司情况 - LPL Financial Holdings Inc.是美国增长最快的财富管理公司之一，支持近2.9万名财务顾问和约1200家金融机构的财富管理业务，为约600万美国人服务和托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产 [6] - 公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 [6]