市场表现 - A股5月8日上午震荡攀升，上证指数涨0.38%报3355.26点，深证成指涨1.03%，创业板指涨1.74%，北证50涨0.14%，科创50跌0.28%，中证A500涨0.74%，半日成交8271亿元 [1] - 央行开展1586亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，投标量与中标量均为1586亿元 [1] 政策动态 - 金融监管总局强调"一业一策"服务民营企业，已设立74只私募股权投资基金，并在18个试点城市落地科技企业并购贷款 [1] 板块表现 - 军工股延续强势，通信光模块方向活跃 [2] - 涨幅前五板块：地热能（+2.89%）、铜缆高速连接（+2.46%）、热泵概念（+2.40%）、远程办公（+2.37%）、BC电池（+2.19%） [3] - 跌幅前五板块：一世界（-2.25%）、PEEK材料（-1.86%）、粮食概念（-0.64%）、化肥概念（-0.54%）、氟概念（-0.44%） [3] 热泵行业分析 - 中国是全球最大空气源热泵生产国，欧盟本土化政策可能限制整机出口企业增长，但零部件企业因市占率低仍有渗透空间 [4] 重点公司 - 汉钟精机（002158）：半导体真空泵通过8/12寸晶圆厂认证并批量交付，国产替代空间广阔 [7][8] - 冰轮环境（000811）：大温升多轴多级离心热泵技术达国际领先水平，持续强化研发能力 [7][9] - 冰山冷热（000530）：全球首创船用二氧化碳跨临界制冷设备，储能热管理订单超亿元 [7][9] - 盾安环境（002011）：制冷元器件龙头，新能源车热管理业务形成新增长曲线 [7][9]