市场表现 - 5月8日市场低开高走，沪指涨0.28%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.65% [1] - 全市场超3800只个股上涨，沪深两市成交额1.29万亿元，较上个交易日缩量1749亿元 [1] - 军工、铜缆高速连接、脑机接口、CPO等板块涨幅居前，PEEK材料、农业、化肥、黄金等板块跌幅居前 [1] 军工板块 - 成飞概念涨7.01%，录得5连涨，年初至今涨幅11.01%，5日涨幅17.73% [7] - 军工电子涨3.69%，年初至今涨幅15.63%，5日涨幅12.90% [7] - 军工装备涨3.19%，年初至今涨幅12.79%，5日涨幅13.24% [7] - 中航成飞午后20cm涨停，金通灵、天箭科技等近20股涨停 [7] - 军工上游信息化、新材料等领域需求、订单及业绩出现好转迹象，基本面进入反弹阶段 [8] 通信板块 - CPO板块反弹，新易盛涨14.60%，成交额100.28亿元，总市值765.16亿元 [9] - 中际旭创涨11.36%，成交额93.14亿元，总市值1065.93亿元 [9] - 通信设备ETF涨4.36%，成交额1452.57万元 [11] - 通信ETF涨3.90%，成交额3.77亿元 [11] AI与科技板块 - 海外报道称美国拟全面修订AI芯片出口限制措施，刺激美股AI芯片巨头英伟达尾盘拉升 [11] - AI+有望成为5月重要主线，海外厂商AI领域资本开支维持高增，国内科技产业处于向上突破关键节点 [13] - 重要会议强调自立自强和应用导向，中长期国内AI产业链、AI应用发展潜力巨大 [13] 新能源板块 - 宁德时代涨2.50%，成交额76.67亿元，总市值10769亿元 [9] - 新能源板块反弹，"新半军"（新能源、半导体、军工）曾是长坡厚雪的代名词 [13] 机构观点 - 中金公司认为A股市场估值处于相对低位，具备较好投资吸引力，短期有望延续回稳态势 [14] - 东兴证券认为市场有望重回活跃态势，结构性行情特征明显 [14] - 中原证券指出4月经济数据彰显经济韧性，一季度GDP增速5.4%为全年目标奠定基础 [15] - 内需提振主线中，消费扩容是核心方向，汽车、家电等耐用消费品直接受益"以旧换新"政策 [15] - 科技自立主线中，芯片、GPU等硬科技领域迎国产化窗口期，计算机、通信等板块受益于AI算力基建投入 [15]