行情回顾 - 市场全天低开高走，创业板指领涨两市，沪深京三市超3800股飘红，成交额达1.32万亿 [1] - 军工板块延续强势，中航成飞、润贝航科等十余股涨停 [1] - 压缩机概念股集体爆发，磁谷科技、鑫磊股份等多股封板 [1] - 机器人概念股反复活跃，中超控股、春光科技等涨停 [1] - PEEK材料概念股调整，新瀚新材跌超10% [1] 磁悬浮压缩机 - 磁悬浮压缩机概念大涨，佳力图、磁谷科技、联德股份等多股涨停 [4] - 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示，未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍 [4] - 2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长三倍，今年预计增速为50% [4] - 磁悬浮压缩机通过磁力悬浮减少能量损耗和噪音，峰值效率COP高达12，比传统机组节电率高达35% [5] - AI大模型训练/推理驱动算力需求高增，数据中心向高密度升级，带动暖通行业风冷与液冷双轮驱动 [6] - 新建机房PUE要求严苛，风冷间接蒸发冷及氟泵方案成为主流，冷水机组压缩机供需缺口预计未来2-3年显现 [6] 军工 - 军工板块持续活跃，润贝航科4连板，成飞集成、华伍股份等2连板，中航成飞午后涨停 [7] - 巴基斯坦三军新闻局局长证实印度使用无人机袭击巴基斯坦，巴方击落12架印度无人机 [7] - 2019-2023年中国军贸出口全球市场份额5.80%，其中约60%为对巴基斯坦出口 [8] - 中国对巴出口武器包括战斗机J-10C、JF-17，无人机CH-3、CH-4A，导弹PL-12、PL-5E等 [8] - 印巴冲突强化全球军贸逻辑，中国军贸短期内有望持续增长，"十四五"末期或转向供需共振驱动 [9] 华为鸿蒙 - 华为鸿蒙板块活跃，盛通股份、视觉中国、东华软件等多股涨停 [10] - 华为发布"鸿蒙电脑"，国产操作系统在PC领域迈出关键一步 [10] - 鸿蒙PC有望凭借跨平台协同优势切入桌面操作系统市场，重构市场格局 [11] - 鸿蒙PC版在安全性、自主可控方面优势显著，或在对数据安全要求高的政企市场广泛应用 [12] 其他热点 - 机器人概念活跃，智元研究院发布消费级外骨骼机器人，世界人形机器人运动会8月在北京举行 [16] - 算力板块继续活跃，东数西算/算力相关个股如沃尔核材、剑桥科技表现突出 [16] - 脑科学板块调整，强脑科技相关概念股如麒盛科技下跌 [16] - 跨境电商、股权转让、光刻机等板块有个股异动 [17] - ST板块多股表现分化，部分个股如*ST立航（军工+飞行汽车）上涨 [17][18] 历史新高公司 - 航天南湖（军工）涨幅20.02%，通易航天（军工）涨幅18.24% [19] - 联合化学（化工）涨幅15.60%，豪能股份（机器人+军工）涨幅10.04% [19] - 龙溪股份（机器人）涨幅6.81%，正强股份（汽车零部件）涨幅6.26% [19]