市场整体表现 - A股主要指数普遍上涨，沪指涨0.28%报3352点，深证成指涨0.93%报10197.66点，创业板指涨1.65%报2029.45点，沪深北三市合计成交13219亿元，较昨日减少逾1800亿元 [1] - 港股走强，恒生指数盘中涨超1%，恒生科技指数一度涨近2%，理想汽车涨近5%，吉利汽车涨超4% [1][2] - 场内超3800股上涨，CPO、PCB概念等AI产业链股集体拉升，军工板块活跃，多只高位股大幅跳水 [1] AI产业链表现 - CPO概念强势拉升，新易盛涨近15%，中际旭创涨超11%，剑桥科技涨停，德科立、天孚通信涨超7% [3][4] - PCB概念走强，瑞德智能涨超10%，四创电子涨停，英可瑞、三孚新科涨超8% [5] - 北美四大云厂商资本开支持续高速增长，Meta将全年资本开支指引上调至640亿美元—720亿美元，AI需求保持旺盛 [4] - 中信证券表示PCB公司在算力需求拉动下景气度维持，头部公司保持较高同比增速，国产算力配套环节有望受益 [5] 军工板块表现 - 军工板块再度爆发，金通灵、航天南湖、中航成飞、晨曦航空、华伍股份20%涨停，通易航天涨超18%，润贝航科涨停斩获4连板 [6][7] - 印巴冲突升级，印度军方对巴基斯坦境内目标发动军事打击，巴方称击落多架印军战机 [7] - 机构认为世界局势不确定性下中国军贸市场迎来机遇，地缘冲突加剧推动各国军费支出增加，中国军贸出口空间较大 [8] 高位股表现 - 4连板精进电动盘中跌超15%，收盘跌约11.5%，公司提示股价波动风险 [9] - 近4日3涨停的迪生力尾盘跌停，公司称生产经营正常但市场情绪过热 [9] - 近10日累计大涨98%的中欣氟材盘中一度跌停，公司提示DFBP产品对业绩影响存在不确定性 [9][10]