交易进展 - 中国船舶发行股份购买资产申请获上交所受理并进入审核阶段 [1] - 中国重工同步披露申请获受理公告 [1] - 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] 交易背景与目的 - 交易旨在聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业 加快船舶总装业务高质量发展 [1] - 规范同业竞争 提升上市公司经营质量 [1] - 交易完成后实际控制人仍为中国船舶集团有限公司 最终控制人仍为国务院国资委 [1] 交易方案细节 - 中国船舶换股价格为37 84元/股 中国重工换股价格为5 05元/股 [2] - 初始换股比例为1:0 1335（中国重工:中国船舶） 后调整为1:0 1339 [2] - 成交金额达1151 5亿元 [2] - 中国船舶最新市值1348亿元 中国重工最新市值接近1000亿元 [1] 交易预期影响 - 减少同业竞争 维护股东权益 [2] - 推动业务整合 实现优势互补 [2] - 发挥协同效应 提升品牌溢价 提高经营效益 [2] - 统筹优化骨干船厂布局 深化核心技术资源整合 [3] - 提高生产效率和资源利用率 增强全球影响力 [3] 行业现状 - 中国船舶工业发展态势良好 造船三大指标全面增长 [2] - 国际市场份额全球领先 订单产品结构持续优化 [2] - 行业经济运行效益明显改善 [2]