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Okeanis Eco Tankers Corp. – New Financings Update

文章核心观点 公司宣布行使购回三艘超大型原油运输船(VLCC)的选择权,通过利用当前有利融资环境改善资本结构,增强公司应对风险的能力 [1][4] 公司动态 - 公司宣布行使购回VLCC船Nissos Kea、Nissos Nikouria和Nissos Anafi的选择权 [1] - 公司于2025年5月8日与一家希腊银行达成1.3亿美元高级有担保信贷安排,为购回Nissos Nikouria和Nissos Anafi提供资金,预计分别于2025年6月和8月完成交易 [2] - 公司正在为购回Nissos Kea寻找债务融资,预计在2025年第二季度公布融资细节,6月完成交易,基本融资条款与另外两艘船相似 [3] 财务安排 - 新信贷安排利率为Term SOFR加140个基点,期限7年,两艘船每季度还款190万美元,另有7680万美元的气球式还款 [2] - 信贷安排以Nissos Nikouria和Nissos Anafi的抵押为担保,由公司提供担保,包含最低流动性和安全覆盖比率等标准契约 [2] 公司表态 - 首席财务官表示利用有利融资环境改善资本结构,增强公司应对地缘政治等风险和成本的能力 [4] - 公司认为阿拉福佐斯家族与希腊银行的长期关系有助于迅速获得融资,有信心为Nissos Kea获得类似融资 [5] - 新融资的船舶将受益于有竞争力的融资条款,公司希望进一步降低未来每日债务偿还盈亏平衡成本 [6] - 公司认为其现代化船队使其在原油运输市场具有战略优势,有望成为投资者和利益相关者的首选平台 [6] 公司概况 - 公司是一家国际油轮公司,提供原油和成品油海运服务,2018年4月30日在马绍尔群岛注册成立,在奥斯陆证券交易所和纽约证券交易所上市 [7] - 公司船队包括6艘配备洗涤器的苏伊士型油轮和8艘配备洗涤器的超大型原油运输船 [8]