Wintrust Financial Corporation Announces Pricing of $425 Million Preferred Stock Offering
文章核心观点 公司宣布定价发售1700万份存托股份,预计募资4.25亿美元,用于一般公司用途,包括赎回优先股,存托股份拟在纳斯达克上市 [1][2] 分组1:发售信息 - 公司定价发售1700万份存托股份,清算优先权为每股25美元,募资4.25亿美元,预计5月22日完成发售 [1] - 每份存托股份代表公司7.875%固定利率重置非累积永续优先股F系列1/1000的权益 [1] 分组2:资金用途 - 公司拟将发售所得净收益用于一般公司用途,可能包括赎回D系列或E系列优先股及对应存托股份,需获美联储批准 [2] 分组3:上市安排 - 公司拟申请将存托股份在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“WTFCN” [2] 分组4:发行管理 - RBC Capital Markets担任独家簿记管理人,Keefe, Bruyette & Woods、Piper Sandler和US Bancorp担任联合管理人 [2] 分组5:发行文件 - 发售依据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行,投资者可查看招股说明书补充文件等获取更多信息 [3] 分组6:公司概况 - 公司是金融控股公司,普通股在纳斯达克全球精选市场交易,秉持“不同方法,更好结果”理念,提供大型银行资源和社区银行服务 [5] - 公司通过16家社区银行子公司运营超200个零售银行网点,还运营多个非银行业务部门,提供多种金融服务 [5]