公司评级与信用状况 - 中信证券2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)获"AAA"评级 [1] - 公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定 [3] - 评级机构肯定公司强大的资本实力、突出的行业地位、较强的股东支持、全面的业务体系与战略布局、资本市场较强的融资能力 [1] - 评级机构关注证券市场竞争日趋激烈、外部环境不确定性及证券市场波动性对公司经营稳定性及盈利增长构成压力 [1] - 衍生品业务规模较大、部分风险控制指标低于行业平均水平等因素对公司经营及信用状况形成影响 [1] 公司发展历程与股权结构 - 公司前身为中信证券有限责任公司，成立于1995年10月25日，初始注册资本人民币3亿元 [2] - 1999年改制为中信证券股份有限公司，注册资本增至人民币20.82亿元 [2] - 2002年12月首次公开发行A股4亿股，2003年1月在上交所上市 [2] - 2011年10月首次公开发行H股10.71亿股，在香港联交所上市 [2] - 2015年6月23日完成11亿股H股发行 [2] - 2016年2月中信有限增持公司股份至16.50% [2] - 截至2019年末公司注册资本为121.17亿元 [2] - 2020年3月以每股16.62元价格发行8.10亿股股份购买资产 [2] - 2022年2月A股配股发行15.52亿股 2022年3月H股配股发行3.42亿股 [2] 股东结构变化 - 初始主要股东为中信集团，直接持股比例95% [2] - 1999年增资扩股后中信集团直接持股比例降至37.85% [2]