本期债券基本情况 - 核准规模为人民币35亿元A股可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增从0.2%至2.0% [2][4] - 债券于2021年6月10日发行，2021年7月8日在上交所挂牌交易，债券简称"长汽转债"，代码"113049" [3][4] - 初始转股价格为38.39元/股，最新转股价格为39.61元/股，存续期间经历多次调整 [6][31][37] 募集资金使用情况 - 募集资金净额为34.88亿元，全部用于新车型研发项目 [18][23] - 截至2023年底募集资金已使用完毕，累计使用35.93亿元（含利息收入），募集资金专户已注销 [23][24] 财务表现 - 2024年营业收入2021.95亿元，同比增长16.73%；归属于上市公司股东的净利润126.92亿元，同比增长80.76% [22] - 经营活动现金流量净额277.83亿元，同比增长56.49%；总资产2172.66亿元，同比增长7.95% [22] - 加权平均净资产收益率17.20%，同比增加6.59个百分点 [22] 债券条款 - 赎回条款：期满后按面值107%赎回，转股期内满足条件可按面值加利息赎回 [9][10] - 回售条款：最后两个计息年度满足条件可按面值加利息回售 [10][11] - 转股价格向下修正条款：满足条件时可提出修正方案 [8][9] 其他重要事项 - 债券信用评级维持AAA，评级展望稳定 [19][27] - 2024年未发生需召开债券持有人会议的重大事项 [30] - 2024年两次触发转股价格向下修正条款但公司决定不行使权利 [30]