科创板并购重组市场活跃度提升 - 科创板上市公司上海晶丰明源半导体股份有限公司和武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份购买资产的议案已获股东大会审议通过 [1] - 自"科八条"发布以来，科创板并购交易数量达100单，交易金额合计超247亿元 [1] - 今年以来科创板新增披露39单并购交易 [1] - 普源精电科技股份有限公司重组项目从受理到交易所审核通过仅用时52天，到获证监会同意注册仅用时两个月 [1] 并购交易特点与估值方法 - 多家科创板公司采用适应新质生产力公司发展特点的估值方法，部分公司基于标的未来盈利情况设置估值调整或附加合并对价安排 [1] - 100单交易均为产业并购，并购标的多为同行业或上下游企业 [2] - 希荻微电子集团股份有限公司拟收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，填补AC-DC芯片领域技术不足 [2] - 上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟收购澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权，加强CXO产业链协同 [2] 资金来源与资金使用效率 - 多家公司运用定增募资、定向可转债募资、银行并购贷款、超募资金收购等方式 [2] - 嘉兴中润光学科技股份有限公司拟使用超募资金约1690万元，自有资金及并购贷款约14120万元收购湖南戴斯光电有限公司51%股权 [2] 国际化布局与产业链补强 - "科八条"发布以来，科创板公司已披露15单拟收购境外企业的交易 [3] - 苏州浩辰软件股份有限公司以4674.78万元收购匈牙利建筑信息模型（BIM）软件开发公司CadLine，布局海外BIM市场 [3] - 科创板公司已披露27单拟收购未盈利企业的交易 [3] - 上海硅产业集团股份有限公司拟收购子公司新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权和新昇晶睿48.7805%股权，实现对300mm大硅片全产业链的控制 [3]