招股信息 - 公司拟全球发售1 18亿股H股 其中香港发售占7 5% 国际发售占92 5% [1] - 发售价不高于263港元 每手100股H股 预期2025年5月20日在联交所上市 [1] - 可能行使超额配股权 最多发行2033 67万股H股 占全球发售股份不超过15% [1] 公司业务 - 公司是全球领先的新能源创新科技公司 专注于动力电池和储能电池研发生产销售 [2] - 截至2024年底 公司在全球设立6大研发中心和13大电池生产基地 服务64个国家和地区 [2] - 动力电池累计装车超1700万辆 全球每三辆新能源车有一辆使用公司电池 储能电池应用超1700个项目 [2] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为3286亿元 4009亿元 3620亿元 2024年收入同比下降9 7% [3] - 2022-2024年年度利润分别为335亿元 473亿元 553亿元 同比增长41 5%和16 8% [3] - 净利率从2022年10 2%提升至2024年15 3% 加权平均权益回报率稳定在24 7%左右 [3] - 2022-2024年经营活动现金净额分别为612亿元 928亿元 970亿元 [3] 募资用途 - 预计募集资金净额约307 18亿港元 90%用于匈牙利项目 10%用于营运资金 [4] - 基石投资者包括中石化 KIA等 认购总金额约26 28亿美元 将认购7745 54万股H股 [4]