公司重整计划获批 - 重庆市第五中级人民法院裁定批准金科股份及全资子公司重庆金科的重整计划并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [1] - 重整计划获批次日 公司股价一字涨停 最新价为1.56元 涨幅达4.70% [2][3] - 当日股价表现强势 当前封单额为1.398亿元 最高封单额达到1.728亿元 [3] 财务困境与重整背景 - 公司自2022年末一笔3.25亿美元美元债违约后正式爆雷 2022至2024年三年间累计亏损超过600亿元 [4] - 2023年5月被债权人申请重整 公司于2024年2月正式向法院递交重整申请 2024年4月法院裁定受理重整申请 [4] - 2024年11月 重整投资人确定为上海品器管理咨询有限公司与北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体 [4] 重整投资与资金注入 - 引入中国长城资产 四川发展证券基金等多家投资人 合计注资26.28亿元 [5] - 重整投资人以26.28亿元受让公司转增后30亿股股票 其中6.90亿元作为对重庆金科的重整投资款 [5] - 公司通过资本公积转增股本 以52.94亿股为基数按每10股转增10股的比例实施转增 转增股票全部用于引入投资人和偿付债务 [11] 债务规模与偿债方案 - 截至2024年12月10日 金科股份管理人审查确定的债权总额为649.46亿元 涉及5790家债权人 [6] - 同期 重庆金科管理人审查确定的债权总额为439.86亿元 涉及810家债权人 [6] - 公司及重庆金科总体面临过千亿元的偿债压力 [7] - 在破产清算状态下 金科股份和重庆金科的普通债权清偿率预计分别仅为3.02%和0.63% [8] - 在重整方案下 金科股份金额100万元的普通债权首次分配综合清偿率预计为22.36% 重庆金科同类债权清偿率预计为11.64% [8] 重整计划可行性分析 - 重整计划草案获得各表决组高票通过 符合绝大多数债权人的核心利益诉求 [11] - 投资人组合为"优质民营资本+央企AMC+地方国资" 旨在将公司打造为聚焦盈利能力的不动产综合运营商 [11] - 整个重整期间 公司始终保持企业基本面稳定 积极推进各项重整工作 [11]