发行人基本情况 - 公司名称为辽宁成大生物股份有限公司 英文名称为Liaoning Chengda Biotechnology Co Ltd 股票简称为成大生物 证券代码为688739 SH [1] - 注册地址和办公地址均为沈阳市浑南新区新放街1号 法定代表人为李宁 [1] - 实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人 变更完成时间为2025年2月28日 [1][3] - 经营范围为生物药品研究与开发 疫苗生产 货物及技术进出口 [1] - 控股股东辽宁成大股份有限公司控制权变更 间接控股股东由辽宁国资经营公司变更为韶关高腾 [1][3] 本次发行情况概述 - 中国证监会于2021年9月14日批准首次公开发行股票注册 证监许可〔2021〕3019号 [2] - 发行人民币普通股41,650,000股 每股发行价格为110.00元 [2] - 募集资金总额为4,581,500,000元 扣除发行费用后净额为4,250,000,000元 [2] - 募集资金于2021年10月25日全部到账 经容诚会计师事务所验资并出具容诚验字2021110Z0015号报告 [2] 保荐工作概述 - 保荐机构为中信证券股份有限公司 保荐人编号Z20374000 [1][2] - 尽职推荐期间组织协调各中介机构 按照法律法规要求完成尽职调查和申请文件编制 [2] - 持续督导期间严格执行《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所自律监管指引 [3] - 持续督导发行人履行规范运作 信守承诺 信息披露等义务 [3] 重大事项处理情况 - 履行保荐职责期间公司未发生需要保荐人处理的重大事项 [3] - 针对控制权变更事项 保荐人提示公司完善公司治理结构 加强内部控制建设 [3][4] - 要求公司及时履行信息披露义务 合规使用募集资金 推进募投项目实施 [4] 配合保荐工作情况 - 公司对保荐人的尽职调查 现场检查 问询等工作给予积极配合 [4] - 不存在影响保荐工作开展的情形 [4] 证券服务机构工作情况 - 证券服务机构均能勤勉尽职履行工作职责 [4] - 在尽职推荐过程中能按法律法规出具专业意见并配合保荐人核查 [4] - 在持续督导期间能根据交易所要求及时出具有关专业意见 [4] 信息披露审阅结论 - 保荐人对公司信息披露文件进行事前或事后审阅 [4] - 查阅信息披露制度和内幕信息管理制度 抽查信息披露流程文件 [4] - 公司已依照相关法律法规建立并执行信息披露制度 [4][5] 募集资金使用审阅结论 - 法定持续督导期至2024年12月31日 [5] - 募集资金存放与使用符合证监会和交易所相关规定 [5] - 募集资金实行专户存储和专项使用 审批程序合法合规 [5] - 截至报告出具日募集资金尚未全部使用完毕 保荐人将继续履行督导责任 [5]