债务融资与再融资 - 公司宣布启动10亿美元2031年到期的优先无担保票据私募发行(票据发行)，用于再融资2026年到期的9.93亿美元7.625%优先无担保票据，预计将降低利息支出并管理未来债务到期情况[1] - 新票据契约预计将包含投资级风格的条款[1] - 公司已发布有条件赎回通知，计划在2025年5月22日左右按本金的100%赎回2026年无担保票据的全部未偿本金，外加应计未付利息，赎回资金将来自票据发行的净收益[2] - 赎回条件取决于票据发行的完成[2] 发行条款与限制 - 票据仅向合理认为合格的机构买家发行，依据证券法144A规则，在美国境外仅依据证券法S条例向非美国投资者发行[3] - 票据未根据证券法或任何州证券法注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册或适用豁免[4] 公司背景 - 公司是全球最大邮轮运营商，也是最大休闲旅游公司之一，旗下拥有多个世界级邮轮品牌包括AIDA邮轮、嘉年华邮轮、歌诗达邮轮、冠达邮轮、荷美邮轮、P&O邮轮、公主邮轮和世邦邮轮[6]