职业背景与投资理念 - 拥有43年以上投资研究公司从业经验 现为独立分析师 专注于提供可操作的投资见解 [1] - 擅长基于规则和因子的股票投资策略 但不同于传统量化方法 强调将因子分析与金融基础理论及经典基本面分析相结合 [1] - 认为数字仅反映历史 需通过人类智慧(HI)转化为揭示未来趋势的投资叙事 而非依赖统计研究的局限时段数据 [1] 研究领域与专业经验 - 覆盖全类型股票研究 包括大盘股 小盘股 微型股 价值股 成长股 收益股及特殊情境股 [1] - 曾开发并应用多种量化模型 管理过高收益固定收益(垃圾债券)基金 参与量化资产配置策略研究(现代机器人投顾基础) [1] - 曾任Value Line助理研究总监 主编Forbes低价股报告等知名股票通讯 撰写《Screening The Market》和《The Value Connection》两本投资教育书籍 [1] 方法论特点 - 拒绝纯粹量化崇拜 主张数字服务于投资叙事构建 通过因子分析+基本面理论挖掘公司真实故事 [1] - 投资教育领域活跃 举办过多场股票筛选与分析研讨会 强调投资者教育的重要性 [1]