债务融资与赎回计划 - 公司定价发行10亿美元本金总额的5.875%优先无担保票据，2031年到期[1] - 发行净收益将用于赎回2026年到期的9.93亿美元7.625%优先无担保票据[1] - 交易预计2025年5月21日完成，票据赎回计划次日执行[3] 财务优化策略 - 该交易是公司降低利息支出和管理债务到期战略的延续[2] - 通过本次交易及今年早些时候3.5亿美元部分赎回，预计在2026年票据到期前每年减少净利息支出超2000万美元[2] - 新票据契约将包含投资级风格条款[2] 票据条款细节 - 票据每半年付息(6月15日和12月15日)，首次付息日为2025年12月15日[4] - 票据2031年6月15日到期，由嘉年华plc及部分子公司提供无担保连带责任担保[4] 发行结构 - 票据仅向合格机构投资者发行，依据证券法144A规则及S条例[5] - 票据未在证券法或州证券法下注册，不得在美国公开发行[6] 公司背景 - 嘉年华是全球最大邮轮公司，旗下品牌包括歌诗达邮轮、公主邮轮、荷美邮轮等8个知名邮轮品牌[8]