海外市场表现 - 美股三大指数大幅上涨，道指涨2.81%、纳指涨4.35%、标普500涨3.26%，科技股领涨，亚马逊涨8.12%、Meta涨7.92%、苹果涨6.31%、英伟达涨5.44% [1] - 中美贸易局势缓和推动美股反弹，交易员预期美联储今年降息次数减少至两次，高盛将降息预期时间从7月推迟至12月 [2] 美国政府动态 - 特朗普签署行政令要求大幅降低药价，目标降幅50%-90%，但未明确实施细节，药企反应平淡 [3] - 美国4月财政预算盈余同比增长23%至2584亿美元，海关关税收入160亿美元创历史新高 [4] - 特朗普开启第二任期首次外访，首站沙特利雅得，马斯克、Altman等商界领袖随行 [5] 科技与产业 - 苹果或上调新iPhone价格，未回应关税问题，同时计划将在美投资额从5000亿美元上调 [6] - 谷歌推出人工智能未来基金（AI Futures Fund），重点投资AI初创公司合作项目 [7] - 软银与OpenAI合作的"星际之门"项目面临三重危机 [9] 中美经贸关系 - 中美经贸会谈联合声明发布，双方取消91%加征关税，暂停24%反制关税 [10] - 商务部确认中美关税互减措施，新华时评称会谈为全球经济纾压增信 [10] 国内政策与行业 - 中国人民银行等五部门发文支持广州南沙金融开放，重点发展海洋产业、商业航天及无人产业，对标国际高标准规则 [10] - 国务院发布《新时代的中国国家安全》白皮书 [11] 券商策略与市场观点 - 光大证券认为沪指创新高后市场信心持续修复，叠加中美经贸声明利好，预计市场将延续震荡向上 [12] 细分行业动态 苹果产业链 - 港股果链概念股大涨，高伟电子涨17%、舜宇光学涨15%，华福证券指出关税影响被高估，国内果链具备不可替代性 [13] - 苹果WWDC大会或发布iOS 19及AI整合成果，折叠屏和AR眼镜有望启动新品开发 [13] 存储芯片 - 三星DDR4 DRAM价格上调20%、DDR5上调5%，SK海力士DRAM涨价12%，行业进入涨价周期 [13] - 国金证券认为存储行业减产效应显现，云计算及消费电子需求回升推动景气度上行 [14] 新能源汽车 - 中国4月新能源汽车出口同比增长76%，1-4月累计出口增长52.6%，中信建投看好央企整合提升出海竞争力 [14] - 乘联会称中国汽车出口美国占比极低，自主品牌不受美国关税影响 [14] 半导体 - 2024年全球半导体销售额预计增长19.7%至6305亿美元，亚太地区增长17.5%，2025年市场规模或达6971亿美元 [17] - 方正证券指出国产半导体设备收入利润高增，晶圆厂稼动率回升带动材料需求 [17] 上市公司公告 - 阳光诺和拟收购朗研生命100%股权，后者专注高端化学药及原料药 [18] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份 [19] - 中国医药拟3.02亿元收购电商服务商金穗科技 [19] - 中国中车签订547.4亿元重大合同，占2024年营收22.2% [26] - 宏昌科技投资1500万元布局人形机器人减速器领域 [21] 创新与科技合作 - 华为与优必选科技签署全面合作协议 [16] - 阿里巴巴发布Qwen3模型 [16] - 四川省印发脑机接口产业攻坚计划（2025-2030年） [16] - 小米SU7成4月中国市场10万以上价位段销量榜首 [16]