行情回顾 - 市场全天高开回落，三大指数涨跌不一，沪深京三市超3200股飘绿，成交1.33万亿 [1] - 航运港口板块尾盘大涨，宁波远洋、连云港等多股涨停 [1] - 磁悬浮压缩机概念继续活跃，鑫磊股份、百达精工涨停 [1] - 光伏概念股反弹，宝馨科技、欧晶科技等涨停 [1] - 银行股再度走强，浦发银行、上海银行创历史新高 [1] - 军工板块走低，华伍股份跌超10% [1] 航运板块 - 航运板块大涨，皖通科技2连板，宁波海运、南京港、连云港等多股涨停 [4] - 集运指数欧线期货主力合约涨超10% [4] - 中金公司认为美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，运价有上行可能 [5] - 银河期货指出中美谈判关税降幅远超预期，叠加欧美航线旺季，市场有望开启短期抢运和补库 [6] 光伏板块 - 光伏板块大涨，宝馨科技、京运通、欧晶科技等多股涨停 [7] - 传闻称硅料行业前六厂商计划收购剩余产能，头部厂商提议减产挺价并设置目标区间 [7] - 中信期货表示硅片产量降低，多晶硅、硅片库存下降，上游提前降低开工以稳定价格 [8] - 长期来看，随着需求增长，产业链供需关系将逐步改善 [8] 外贸受益概念 - 外贸受益概念活跃，华纺股份反包涨停，苏州龙杰、朝阳科技等连板 [9] - 联储证券指出美国对华税率降至30%，中国对美出口有望逐步回暖 [10] - 方正证券认为出口链企业海外产能储备充分，中国制造及供应链优势短期难以被取代 [11] 其他热点 - 石油化工、磁悬浮压缩机、医疗器械等局部活跃 [11] - 军工、卫星互联网等跌幅居前 [11] - 历史新高公司包括国航远洋（航运，+23.54%）、鑫磊股份（磁悬浮压缩机，+20.00%）、上海银行（银行，+3.76%）等 [17]