中美关税协议影响 - 中美取消共计91%的加征关税并暂停实施24%的反制关税[1] - 美国对中国税率从165%降至50%[1] - 企业可能加快出口以利用较低关税窗口[1] 投行对中国GDP预测调整 - 摩根士丹利预计中国第二季度GDP高于当前预估值且第三季度增长具韧性[1] - 摩根大通上调2025年全年GDP增速预测并将第二至第四季度环比折年增长率上调至3%[2] - 瑞银、澳新银行、法国外贸银行等投行同步上调中国经济增长预期[3] 货币政策展望 - 摩根大通维持2025年中国人民银行降息30个基点和降准100个基点的预测[2] - 央行货币政策灵活性有所上升[2] 中国股市展望 - 野村证券将中国股票上调至"战术性增持"并将部分资金从印度转向中国[4] - 花旗银行将恒生指数年底目标上调2%至25000点并预计2026年上半年达26000点[4] - 花旗将消费板块从中性上调至增持并看好互联网和科技板块[4] - 马来亚银行认为通信服务和部分可选消费板块存在机会且市场估值不高[4] - 欧亚集团指出股市反弹仍取决于国内基本面[4]