重大资产重组事项 - 中国船舶拟通过发行A股股票换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1][3] - 交易金额达1151 50亿元 为A股市场十年来规模最大的吸收合并交易 [3] - 交易尚需上交所审核通过及证监会注册等必要批准后方可实施 [3] 交易背景与目的 - 两家公司在船舶总装领域业务重合度较高 存在同业竞争问题 [3][4] - 重组后将消除同业竞争 中国船舶将承继中国重工全部资产、负债、业务等 [3] - 重组完成后存续公司将成为全球资产规模、营业收入、手持订单第一的造船企业 [4] 公司业务概况 - 中国船舶业务涵盖大型造修船、机电设备、海洋工程等 [4] - 中国重工业务覆盖海洋防务装备、海洋运输装备、深海装备等五大板块 [4] - 两家公司在船舶总装领域存在业务重合 [4] 财务数据 - 2024年中国船舶营收785 84亿元 净利润36 14亿元 中国重工营收554 36亿元 净利润13 11亿元 [5] - 截至2024年3月末 中国船舶总资产1812 38亿元 中国重工总资产2251 52亿元 [5]