交易概述 - 中国信科集团通过发行股份购买迪爱斯100%股权及募集配套资金方式实现对长江通信的收购 交易后中国信科集团及其一致行动人合计持有上市公司45.72%表决权股份[1][2] - 本次交易包括两部分：向10名交易对方发行80,106,586股股份购买迪爱斯100%股权 并向中国信科集团非公开发行51,505,546股股份募集配套资金6.5亿元[1][5][6] - 交易完成后上市公司总股本增至329,612,132股 其中新增股份131,612,132股[5][6] 交易实施情况 - 标的资产迪爱斯100%股权于2023年12月8日完成过户登记 成为上市公司全资子公司[5] - 新增股份分两次登记：购买资产新增80,106,586股于2023年12月15日登记 募集配套资金新增51,505,546股于后续办理登记[5][6] - 募集配套资金实际到账6.5亿元 扣除发行费用后净额6.44亿元 其中新增注册资本51,505,546元 资本公积5.92亿元[6] 公司治理与承诺履行 - 收购人及其一致行动人严格遵守股份限售承诺 36个月内不转让本次认购股份[3] - 上市公司治理结构规范运行 未出现违反公司治理和内部控制制度的情形[7] - 收购人切实履行保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等承诺[7] 后续计划执行 - 未改变上市公司主营业务 未对主营业务作出重大调整[7] - 未实施对上市公司或其子公司的资产出售、合并、合资合作等重组计划[8][9] - 对公司章程进行两次修订：首次修订注册资本和股本结构条款 第二次修订董事会组成和临时股东大会召开条件条款[14][15][16] - 完成董事会及高管换届：选举邱祥平为董事长 郑金国为副董事长 续聘雷霆为总裁 并聘任新副总裁及财务总监[10][11][12] - 未对现有员工聘用计划和分红政策作出重大调整[17] 监管批准与合规性 - 交易于2023年获得证监会批复（证监许可〔2023〕2691号）[3] - 免于要约收购经上市公司股东大会非关联股东批准 符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定[3] - 财务顾问持续督导期自2023年12月7日起至收购完成后12个月[2]