贸易政策与市场影响 - 最近的关税政策缓和及贸易政策正常化可能推动市场回到2025年之前的状态 [1] - 中美经贸谈判迅速达成进展令市场意外 美英贸易协议也显示白宫希望更快缓解贸易紧张局势 [1] - 关税担忧减少推动美国 印度和日本股市在过去几周上涨 [1] 行业与公司受益情况 - 中国的电动汽车电池 建筑机械 家电和宠物食品公司等行业可能从中美贸易缓和受益 [1] - 电子和半导体等行业的关税不确定性仍然存在 [1] 美国市场与资产表现 - 美国股票尤其是小型和中型股票被看好 欧洲和美国投资级债券因收益率具吸引力也受青睐 [1] - 美国政策波动导致的市场紧张情绪推动近期对美国资产降级 但资金流动可能逆转 [2] - 关税不确定性减少降低经济衰退可能性 投资者可能开始预期美国经济和资产复苏 [2] 中国经济与出口展望 - 贸易政策缓和可能推动中国未来几个月出口激增 [1] - 对中国进口到美国的商品征收30%额外关税可能产生影响 未来90天需关注关税对经济活动的影响 [1] 美国政策方向 - 美国政府正转变政策方向 缓和关税政策并专注于推出更多推动增长的政策如减税 [2]