业绩表现 - 10家A股上市农商银行在2024年均实现营业收入和归属于母公司净利润的双重增长[1] - 瑞丰银行总资产增至2205.03亿元，增速超过10%，是10家银行中唯一总资产增速达两位数的机构[2] - 瑞丰银行2024年营业收入和归母净利润增速均超过10%[2] - 常熟农商银行2024年归母净利润达到38.13亿元，营收超过100亿元，其营收和净利同比增长均在10%以上[2] - 除常熟农商银行外的9家A股上市农商银行利息净收入均有不同程度降低[3] - 10家A股上市农商银行的非利息净收入均实现较快速度增长，对营收增长拉动作用凸显[3] 净息差与收入结构 - 银行业净息差进一步下滑，A股上市农商银行整体息差水平呈现加速收窄态势[1][3] - 瑞丰银行2024年净息差下滑0.23个百分点，但利息净收入仍保持在30亿元以上[2] - 张家港农商银行净息差收窄幅度在10家银行中最大[3] - 常熟农商银行净息差水平未出现快速下滑，截至2024年底仍保持2.71%[2] - 非利息净收入的快速增长成为拉动A股上市农商银行营收增长的关键因素[3] 资产质量与风险管理 - A股上市农商银行资产质量稳定在行业较高水平[1] - 10家银行中有8家银行不良贷款率同比降低或保持不变[6] - 江阴农商银行不良贷款率下降0.12个百分点至0.86%，改善最为明显[6] - 青岛农商银行、重庆农商银行、苏州农商银行不良贷款率分别下降2BP、1BP和1BP，至1.79%、1.18%和0.9%[6] - 常熟农商银行和紫金农商银行不良贷款率略有上升[6] - 多数A股上市农商银行拨备覆盖率在2024年出现下降，以丰补歉作用显现，仅青岛农商银行和瑞丰银行拨备覆盖率略有提升[7] 业务战略与服务模式 - 上市农商银行通过多元增收、调优业务结构、迭代服务模式和产品体系等方式应对挑战[1] - 银行机构通过改进服务模式和产品体系，调整利率管理、运营方式，坚守定位以减轻息差变化和有效需求不足的影响[4] - 2024年上市农商银行更加注重强化自身作为地方法人机构的优势，筑牢在支农支小方面的护城河[4] - 重庆农商银行细化服务管理体系，推动实施区域网格化和行业网格化业务发展策略，大力推广司库、渝农资产智管系统[4] - 青岛农商银行创新制定农时日历，围绕粮食收购等涉农场景开展批量营销，精准匹配农户资金需求[4] - 无锡农商银行基于社保卡业务发掘多元化应用和生活场景潜力，实现对金融产品及服务的交叉营销，为当地超过50家医院和学校以及部分市政工程提供服务[4] 风险管理举措 - 重庆农商银行建立产品全生命周期管理机制，实行授信审批五色过程管理，推进渝农商驭风系统建设以提升智能化风控水平[7] - 上海农商银行启动嵌入式风控模式，风险管理派驻零售在线贷款、对公银税贷、科技金融等业务团队，提升审批质效[7] - 张家港农商银行通过在管理和执行两层岗位增强催收力量、明确岗位职责、匹配相应培训和绩效考核方案，提高催收执行力和效果[7]