公司融资计划 - 公司宣布计划发行2033年到期的可转换优先票据，总额为13.5亿美元，并授予初始购买者额外购买2.025亿美元票据的选择权 [1] - 票据利息每半年支付一次，首次支付日期为2025年11月15日，到期日为2033年5月15日 [1] - 票据为无担保优先债务，转换时可选择支付现金、股票或混合方式 [1] 资金用途 - 计划使用约2.5亿美元偿还五年期无担保循环信贷额度下的借款 [2] - 计划使用部分资金偿还2027年到期的11.5亿美元0.375%可转换优先票据 [2] - 计划使用2.75亿美元通过私下协商交易回购普通股，回购价格以发行定价日收盘价为准 [4] 对冲与权证交易 - 公司计划进行可转换票据对冲交易和权证交易，以减轻票据转换时的潜在稀释效应 [6] - 对冲交易将覆盖与票据初始转换数量相同的普通股，权证交易可能单独产生稀释效应 [6][7] - 交易对手方可能通过购买股票或衍生品调整对冲头寸，影响股票或票据的市场价格 [8] 投资者权利 - 持有者可在2031年5月15日要求公司以现金回购票据，前提是股票价格低于转换价格 [5] - 若公司发生重大变更，持有者有权要求以现金回购票据，价格为面值加应计利息 [5] 公司背景 - 公司是网络安全和云计算领域的领先企业，提供全球分布式平台的全栈云计算解决方案 [12] - 公司通过市场领先的安全解决方案和威胁情报为全球企业提供数据保护 [12]