公司财务预测与评级 - 维持远大医药2025年/2026年EPS预测0 6/0 63港币不变 [1] - 当前股价对应2025年/2026年13 9倍/13 2倍市盈率 [1] - 上调目标价20 0%至9 6港币 对应2025年/2026年16 0倍/15 2倍市盈率 较当前股价有15 4%上行空间 [1] 研发进展与产品管线 - 创新核素偶联药物TLX591-CDx完成中国III期临床全部患者入组给药 计划年内提交国内上市申请 [2][3] - TLX591加入国际多中心III期临床试验申请获国家药监局受理 [2] - TLX591-CDx为前列腺癌诊断用核药 2024年全球销售额5 17亿美元 1Q25销售额1 51亿美元(YoY+35%) [3] - TLX591为治疗用核药 相比诺华Pluvicto具分子设计差异化 采用双剂给药方案(间隔14天) [4] 战略合作与商业化 - 2020年与澳大利亚Telix公司达成不超过2 5亿美元合作 获得其RDC药物在中国多地区的独家权益 [5] - 第一对诊疗一体化RDC管线接近收获 核药领域创新领先地位持续巩固 [5]