交易概述 - 公司计划以自有或自筹资金收购厦门钨业所持赣州豪鹏47%股权 交易金额为119.667百万元 [1][2] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 已通过董事会审议 尚需股东大会批准 [2][4] - 交易基于"扩大二次资源回收能力 拓展回收业务"的发展思路 旨在保障原料供应 [2] 标的公司评估 - 赣州豪鹏100%股权账面价值141.165百万元 评估值254.610百万元 增值113.445百万元 增值率80.36% [1][12] - 47%股权对应评估值为119.667百万元 评估基准日为2024年6月30日 采用市场法作为最终评估方法 [12][13] - 评估结果已通过福建省冶金控股有限责任公司备案（闽冶评备字2024006号） [1][12] 标的公司财务与运营 - 2024年6月30日总资产160.485百万元 净资产141.165百万元 2024年1-6月营业收入110.468百万元 净利润6.313百万元 [8][9] - 2024年全年营业收入225.462百万元 净利润11.897百万元 2025年第一季度营业收入46.612百万元 净利润6.374百万元 [9] - 标的公司运营良好 产权清晰 无抵押质押或权属限制 [8] 交易定价与支付 - 交易价格以备案评估值为依据 确定为119.667百万元 [12][14] - 支付方式为股权变更登记完成后5个工作日内支付全款 [14] - 过渡期间损益由公司享有或承担 [16] 交易影响与战略意义 - 收购有助于增强资源端主动权 打通从回收到前驱体、正极材料的全流程 构建上下游协同体系 [18] - 交易将导致公司合并报表范围变更 赣州豪鹏将被纳入合并范围 [18] - 电池回收业务是构建绿色制造体系的重要环节 有助于提升资源自给能力和产业链竞争力 [18] 关联方情况 - 厦门钨业为公司控股股东 2023年总资产392.725亿元 营业收入393.979亿元 2024年总资产454.638亿元 营业收入351.965亿元 [4][5] - 过去12个月日常关联交易中 公司向厦门钨业采购原材料及商品252.237百万元 销售产品及商品10.348百万元 [3]